Calvert Investments - Calvert Investments

Calvert Investments
Дочернее предприятие
РодительИтон Вэнс
Интернет сайтCalvert.com

Calvert Research and Management, созданная в 1976 году, является компания по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Вашингтон, округ Колумбия и во главе с Джоном Стрером, президентом и главным исполнительным директором фирмы. Калверт - один из крупнейших ответственное инвестирование компании в Соединенные Штаты.[1]

График

  • 1976: Соучредители Калверта, Уэйн Силби и Джон Гаффи, запустили первый в США фонд с переменной ставкой, а затем в 1982 году представили Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF).[2]
  • 1982: Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF) был первым паевой фонд противостоять Апартеид, а затем одна из первых групп, реинвестирующих в бесплатные Южная Африка в 1994 г.[3]
  • 1986: Калверт стал одной из первых групп паевых инвестиционных фондов, спонсировавших решение акционеров. Калверт подал заявление в корпорацию «Анжелика», определив потенциальные финансовые последствия проблемы управления трудовыми ресурсами.[4]
  • 1988: Calvert Investments основала Calvert Foundation, отдельную некоммерческую организацию 501 (c) 3. Цель фонда - напрямую инвестировать в недостаточно обслуживаемые сообщества.
  • 1992: Калверт основал Всемирный фонд ценностей (сегодня он называется Международным фондом акций Калверта), первый международный инвестиционный фонд SRI.
  • 1992: Калверт начал Специальную программу акций для высокоэффективных социальных предприятий. В то время эта программа была одной из первых в своем роде в области ответственного инвестирования.
  • 1998: Калверт получил консультативное заключение от Министерство труда США в поддержку включение вариантов устойчивого и ответственного инвестирования в планы с установленными взносами. В письме Калверту[5] Министерство труда заявило, что, по его мнению, варианты устойчивого и ответственного инвестирования не противоречат фидуциарным стандартам.
  • 2000: Калверт представил The Социальный индекс Калверта (переименованный в Calvert US Large Cap Core Responsible Index в июне 2015 года), который представляет собой неуправляемый индекс, измеряющий эффективность крупных устойчивых и ответственных компаний, базирующихся в США.
  • 2007: Calvert начал увеличивать количество инвестиций стратегии предложили решение глобальных проблем устойчивости за счет благоприятных инвестиционных возможностей. В 2007 году Калверт создал Глобальный фонд альтернативной энергии, активно управляемый фонд НИИ, в 2015 году переименованный в Калвертский фонд глобальных энергетических решений. В 2008 году последовал Глобальный водный фонд, а в 2011 году Калверт учредил Фонд акций развивающихся рынков.[6]
  • 2013: Calvert расширил свои паевые инвестиционные фонды с фиксированной доходностью, запустив Calvert Green Bond Fund.[7]
  • 2014: Джон Стреур был выбран следующим генеральным директором Калверта.[8]
  • 2015: Калверт запустил Принципы ответственного инвестирования, которые фирма использует для принятия инвестиционных решений, уравновешивая приверженность потребностям финансовых и нефинансовых заинтересованных сторон.[9] Пассивные индексы Calvert включают компании, основанные на этих принципах и результатах комплексной системы исследований, в то время как активные инвестиционные стратегии Calvert отдают приоритет принципам, поскольку они стремятся к более высокой финансовой доходности с поправкой на риск по сравнению с рыночными ориентирами. В сочетании с Принципами ответственного инвестирования исследовательская система Калверта разработала инновационный, новый метод, объединив все более доступные данные ESG и классические финансовый анализ. Система Calvert Research позволяет фирме количественно оценивать и оценивать компании как в своей отрасли, так и во всем инвестиционном мире в абсолютном выражении.[10]
  • 2017: Calvert Investment Management (CIM) была приобретена Итон Вэнс и заменен на Calvert Research and Management (CRM).[11]

Фонд Калверта

Фонд Калверта был основан в 1988 году и является Финансовый институт общественного развития (CDFI). Хотя Calvert Foundation поддерживает тесные отношения с Calvert Investments, Фонд является юридически отдельной организацией со своими собственными операциями и миссией. Сегодня Фонд Калверта работает примерно в 80 странах в различных секторах, таких как доступное жилье разработка, микрофинансирование, расширение прав и возможностей женщин, справедливая торговля и устойчивое сельское хозяйство.[12]

Рекомендации

  1. ^ Палмер, Кимберли (11 августа 2009 г.). «Следует ли инвестировать в социально ответственные фонды? - US News and World Report». Usnews.com. Получено 11 ноября, 2012.
  2. ^ "Калверт Инвестментс, Инк.". Перевод паевого инвестиционного фонда. InvestmentWires, Inc. Получено 12 августа 2015.
  3. ^ Фриман, Беннетт. «Наследие Нельсона Манделы и ответственное инвестирование». Финансовый советник. Charter Financial Publishing Network Inc. Получено 12 августа 2015.
  4. ^ Файгенбаум, Клиф. «Интервью GreenMoney: Барбара Дж. Крумсик, президент и главный исполнительный директор Calvert Investments». Журнал Greenmoney. GreenMoneyJournal. Архивировано из оригинал на 2015-08-28. Получено 12 августа 2015.
  5. ^ «Управление нормативных требований и толкований PWBA» (PDF). calvert.com. Архивировано из оригинал (PDF) 25 апреля 2012 г.. Получено 11 ноября, 2012.
  6. ^ Маковер, Джоэл. "Выходное интервью: Беннетт Фримна, Calvert Investments". GreenBiz. GreenBiz Group Inc. Получено 12 августа 2015.
  7. ^ «Calvert Investments запускает фонд зеленых облигаций, удовлетворяющий спрос инвесторов на доступ к этому растущему пространству». Деловой провод. Получено 12 августа 2015.
  8. ^ Холан, Марк. «Calvert Investments выберет следующего генерального директора». Вашингтонский деловой журнал. Получено 12 августа 2015.
  9. ^ «Принципы ответственного инвестирования Калверта» (PDF). Calvert Investments. Архивировано из оригинал (PDF) 25 июля 2015 г.. Получено 12 августа 2015.
  10. ^ "Серия" Индекс ответственности Калверта ". Calvert Investments. Архивировано из оригинал 13 августа 2015 г.. Получено 12 августа 2015.
  11. ^ «Eaton Vance закрывает приобретение активов Calvert Investment». Получено 24 февраля 2017.
  12. ^ "История". Фонд Калверта. Получено 12 августа 2015.