Highland Capital Management - Highland Capital Management

Эта статья об альтернативной фирме по управлению инвестициями. Для фирмы венчурного капитала см. Highland Capital Partners.
Highland Capital Management
Частный
ПромышленностьУправление активами
Основан1993; 27 лет назад (1993)[1]
УчредителиДжеймс Дондеро, президент[2]
Марк Окада, ИТ-директор[3]
Штаб-квартираДаллас, Техас, Соединенные Штаты
Ключевые люди
Джеймс Дондеро
Марк Окада
Трей Паркер
ТоварыИнвестиционный фонд
Хедж-фонд
Паевой фонд
Всего активов8,3 миллиарда долларов[4]
Количество работников
115
Интернет сайтwww.highlandcapital.com

Highland Capital Management является альтернативное управление инвестициями фирма, которая управляет хедж-фонды, структурированные инвестиции автомобили и паевые инвестиционные фонды. Фирма инвестирует в глобальные публичные акции, а также фиксированный доход рынки с акцентом на кредиты с использованием заемных средств, высокодоходные облигации, и структурированные продукты.

Головной офис фирмы находится в г. Даллас, Техас.[5] Он также имеет офисы в Нью-Йорк, Сан-Паулу, Буэнос айрес, Сеул и Сингапур. Highland сообщила о $ 13,9 млрд. активы под управлением в 2018 году.[6]

В октябре 2019 года Highland Capital Management подала заявку на Глава 11 банкротство охрана.[7]

Обзор

Highland Capital Management была основана в 1993 году Джеймсом Дондеро и Марком Окада.[8] Фирма отвечала за разработку первого программного обеспечения для электронного отслеживания кредитных портфелей, которое используется большинством кредитных менеджеров.[9] Highland продала программное обеспечение JPMorgan Chase в 2003 году. В апреле 2004 года Highland вошла в пространство взаимных фондов, приобретя Columbia Management Advisors 'банковский кредит паевой инвестиционный фонд бизнес.[10] Компания приобрела NexBank в 2004 году.[11] В апреле 2005 года Highland приобрела ING Capital Management. Это приобретение стало первым шагом Highland в Европе.[12]

Highland Capital Management участвовала в ряде крупных банкротств и реорганизаций, связанных с проблемный долг инвестиции. Хайленд был причастен к банкротству Информационные системы мостов в 2001.[13] Highland работала с Delphi Corporation в рамках реорганизации Delphi в декабре 2006 года.[14]

В 2011 году Highland переехала из Galleria на крайнем севере Далласа до жилого комплекса Crescent Complex.[15] Хайленд - один из основателей Президентский центр Джорджа Буша-младшего а в начале 2018 года фирма предоставила центру пожертвование в размере 10 миллионов долларов на поддержку ряда государственных программ.[16]

Инвестиции

Highland управляет, среди прочего, Фондом возможностей плавающей ставки Highland (NYSE: HFRO). закрытые фонды. Компания запустила свой первый европейский регулируемый фонд в 2014 году, BB Highland Floating Rate Fund, через Banco do Brasil. Новый фонд, созданный как фонд ирландских квалифицированных инвесторов, был создан, чтобы воспроизвести предыдущий фонд Highland Floating Rate Opportunities Fund, который Утренняя звезда назвал банковский ссудный фонд номер один на один, три и пять лет среди 213, 168 и 111 фондов. Highland's Fund Class Z выиграл премию Липпера в 2014 году за лучший фонд участия в ссуде за три года.[17]

В феврале 2010 года компания объявила о завершении своего CLO Value Fund I, который был запущен в ноябре 2008 года для инвестирования во вторичные долговые обязательства и акции CLO.[18] Highland запустила ETF Highland / iBoxx Senior Loan в ноябре 2012 года. В июне 2018 года фирма запустила фонд UCITS, ориентированный на обеспечение долговых обязательств по кредитным обязательствам (CLO).[19]

Highland Capital Management Fund Advisors - инвестиционный консультант и дочерняя компания Highland, зарегистрированная в SEC.[20] HCM Fund Advisors работает с инвестиционными компаниями и управляет акционерным капиталом, фиксированным доходом и сбалансированными паевыми фондами. HCM Fund Advisors также управляет биржевыми фондами (ETF) на основе исследований Hedge Fund Research, Inc. Первыми тремя ETF, запущенными компанией и торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже, были Highland HFR Global ETF, Highland HFR Event Driven ETF, и Highland HFR Equity Hedge ETF.[21]

В сентябре 2016 года фонд Highland Global Allocation Fund был оценен в 947 миллионов долларов.[22] В августе 2018 года Highland приобрела Cityplace Tower от Parmenter Realty Partners и Анджело, Гордон и Ко. Сделка стала одной из крупнейших продаж зданий в Далласе в 2018 году.[23]

Рекомендации

  1. ^ "Хайленд Кэпитал Менеджмент, Л.П." Урожай. Hvst.
  2. ^ Джефф Баундс. «Хедж-фонды становятся прозрачными». D Magazine Partners, Inc. Журнал D.
  3. ^ Азам Ахмед. "Когда-то сожженный, Хайленд оптимистичен по долгам". Нью-Йорк Таймс. Книга сделок.
  4. ^ «Хайленд Кэпитал Менеджмент АУМ 13Ф». Получено 22 апреля 2019.
  5. ^ «Делаем смелые ставки на альтернативные инвестиции - и выигрываем». Barron's. 25 марта 2017 г.. Получено 17 января 2018.
  6. ^ «Highland укрепляет команду продаж, готовясь к преодолению трудностей». HFM.
  7. ^ "Highland Capital Management подает заявление о банкротстве по главе 11: обращение в суд". Рейтер. 16 октября 2019.
  8. ^ «Делаем смелые ставки на альтернативные инвестиции - и выигрываем». Barron's. 25 марта 2017 г.. Получено 17 января 2018.
  9. ^ Пьер Польден (17 сентября 2007 г.). "В Око бури". Институциональный инвестор. Получено 21 мая, 2019.
  10. ^ "Highland Capital Management приобрела Columbia Management Advisors.'". Пенсии и инвестиции. 15 апреля 2004 г.. Получено 21 мая, 2019.
  11. ^ Перес, Кристина (28 августа 2005 г.). «Ставка на новое имя, больше места». Далласский деловой журнал.
  12. ^ "Европа: Продана Единица Управления Капиталом". Нью-Йорк Таймс. 6 апреля 2005 г.
  13. ^ Мост файлы информационных систем для защиты закона о банкротстве
  14. ^ Хедж-фонд предлагает план реорганизации Delphi
  15. ^ «Хайленд Кэпитал переезжает в Аптаун из Крайнего Севера Далласа». Новости Далласа.
  16. ^ Хабер, Холли (15 января 2018 г.). «Центр Буша начинает 2018 год с пары подарков по 10 миллионов долларов от Highland Capital, Boeing». The Dallas Morning News. Получено 17 января 2018.
  17. ^ «Highland Capital Management запускает фонд с плавающей ставкой вместе с Banco do Brasil». Фонды Общества. 9 апреля 2014 г.. Получено 21 мая, 2019.
  18. ^ Highland Capital Management, L.P. завершила создание фонда CLO Value Fund
  19. ^ Highland Capital предлагает европейским инвесторам новый вид взаимодействия с ССН
  20. ^ Highland Capital Management назначает Джима Дондеро старшим портфельным менеджером Energy MLP Fund
  21. ^ Highland Capital Management запускает три ETF
  22. ^ «Всплеск пассивных стратегий будет благом - исполнительный директор хедж-фонда Окада». Рейтер.
  23. ^ «Знаменитая башня Cityplace Tower в Далласе имеет нового владельца с большими планами в отношении высотного здания». Новости Далласа.

внешняя ссылка